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  • 因跨境并購復雜,中企全資收購德機器人企業交割延期

    行業資訊 | 時間: 2019-12-04 | 觀察者網 | 編譯:猴子|瀏覽量:132

      近年來,在工業機器人行業,不斷有中國企業出海收購的消息,美的收購德國機器人巨頭庫卡就是其中的著名案例。
     
      12月3日,江蘇哈工智能機器人股份有限公司(下稱:哈工智能,SZ.000584)發布關于收購德國NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH(下統稱:NIMAK集團)100%股權的進展:由于跨境并購的復雜性,交易各方未能在約定的交割條件達成期限內(2019年11月30日前)達成全部交割條件。
     
      而根據相關約定,買賣雙方均可不經事先通知退出上述交易。不過,截至該公告披露日,雙方均尚未從交易中退出,哈工智能方面正與賣方就本次收購后續事項積極進行磋商。
     
      經梳理,除哈工智能外,近年來,上市企業埃斯頓(SZ.002747)、沖刺科創板的埃夫特等也紛紛將觸角伸向意大利、英國、德國等國家。
     
      NIMAK收購仍未落地
     
      根據原計劃,哈工智能本應在11月底之前,以6448.33萬歐元收購擅長生產汽車行業用機器人的NIMAK集團,后者主要生產機器人焊鉗、機器人焊機、機器人涂膠機等自動設備,產品應用領域涵蓋汽車、家電、航空航天等。

      NIMAK集團的工業機器人
     
      據了解,NIMAK集團目前在高端汽車品牌中占有80%以上的市場份額,高端及主流車企的市場占有率超過50%,堪稱工業焊接領域的“隱形冠軍”。
     
      這筆交易始于去年10月25日。哈工智能當時計劃以現金方式收購NIMAK集團100%股權。
     
      不過,這宗交易案并未能如期完成交割。
     
      今年6月1日,哈工智能發布公告,稱根據《股份購買協議》相關約定,交易各方計劃于今年5月31日前達成相關交割條件并進入交割階段。但由于跨境并購的復雜性,交易各方無法在原定計劃期限內達成相關交割條件。截至6月1日,各方也尚未形成書面商定文件。目前,交易各方正積極商定新的計劃交割日期。
     
      3天后(6月4日),哈工智能再次公告表示,由于NIMAK GmbH等部分下屬子公司預計難以達到交割條件,經交易各方協商,對目標公司股權架構及交割范圍進行了調整。
     
      三家目標公司中,Nickel GmbH為NIMAK KG的普通合伙人,Nickel GmbH無下屬子公司;NIMAK國際將NIMAK北美100%股權轉讓給了NIMAK GmbH之后,NIMAK KG完成了NIMAK國際的剝離,故NIMAK GmbH擁有2家下屬子公司(即NIMAK北美及NIMAK墨西哥),NIMAK KG不再擁有下屬子公司。
     
      由于交割范圍發生變更,經交易各方協商,根據最新約定,交易對價約為6448.33萬歐元。
     
      埃斯頓順利“吞下”克魯斯
     
      相比收購仍未“開花結果”的哈工智能,南京埃斯頓自動化(下稱:埃斯頓)收購德國老牌工業機器人制造商克魯斯集團(CLOOS)則順利得多。
     
      根據埃斯頓11月1日發布的公告,其收購克魯斯集團一案已獲得德國政府的外商投資批準,同時取得江蘇省發展改革委、江蘇省商務廳等相關政府部門的核準或備案;收購克魯斯集團100%股權對價款項已于2019年10月31日全額支付并完成股權交割。
     
      埃斯頓的三季報披露,這筆收購的交易金額達到1.96億歐元。
     
      據了解,克魯斯集團以制造焊接汽車用鋼板的焊接機器人見長,從1981年起自主研發生產焊接機器人,是世界上最早擁有完全自主焊接機器人技術和產品的公司之一。
     
      克魯斯集團在全球擁有11家子公司和9家生產基地,包括中國,英國,匈牙利,奧地利和北美等,在全球軌道交通,農業機械,工程機械,造船以及化工等各個行業提供獨特的機器人焊接解決方案。
     
      克魯斯是埃斯頓自動化收購的第5家海外企業。
     
      作為以汽車和家電行業用焊接機器人等為主力業務的中國新興企業,埃斯頓成立于1993年,于2015年在深交所上市。上市之后的埃斯頓就開始了自己的海外收購擴展之路。
     
      2016年2月,埃斯頓以140萬歐元收購意大利機器視覺公司Euclid Labs 20%股權,后者成立于2005年,掌握國際領先的機器人三維視覺技術、機器人離線編程及智能操作技術。
     
      2017年2月,埃斯頓斥資1550萬英鎊收購了英國翠歐(TRIO)全部股份。TRIO致力于為工業自動化領域提供高精度和高可靠性運動控制技術,被埃斯頓收購時已是全球運動控制行業領軍企業之一。
     
      當年4月,埃斯頓以900萬美元收購美國機器人公司Barrett Technology 30%股權,后者專注于微型伺服驅動器、人機協作智能機器人和醫療康復機器人的研究與制造。
     
      9月,埃斯頓又收購了德國機器人系統集成商M.A.i.半數股份,拓寬其在汽車引擎和電子系統部件、半導體、航空部件和醫療器械等行業的集成經驗。4個月后,M.A.i.數字化工廠正式在中國實現落地。
     
      埃夫特“鐘情”意大利
     
      準備沖擊科創板的埃夫特智能裝備股份有限公司(簡稱“埃夫特”)也是也一家熱衷于并購海外機器人企業的中國公司。
     
      埃夫特成立于2007年8月,前身為蕪湖奇瑞裝備有限責任公司,在2014年6月之前一直是奇瑞汽車子公司,主要為奇瑞汽車提供整機及配套服務。
     
      此后十余年間,在經歷了多次增資、股權轉讓和海外并購后,埃夫特自奇瑞體系中脫離出來。
     
      不過,和前兩者不同,埃夫特特別“專一”,收購版圖一直聚焦在意大利:
     
      2015年,收購意大利噴涂機器人制造及系統集成商CMA; 2016年3月,收購意大利金屬加工領域的高端機器人系統集成商 EVOLUT; 2017年上半年,收購意大利運動控制系統設計ROBOX公司; 2017年9月,收購意大利中高端汽車白車身焊接系統集成商WFC集團。
     
      埃夫特通過并購境外公司研發出了多款核心技術。譬如,面向噴涂市場需求,開發了GR680、GR6150HW等中小型負載型號,面向特殊作業環境下(防爆)的機器人結構設計技術,是消化了CMA技術后自主研發而成。
     
      在國內,埃夫特則與被收購企業設立合資公司來轉化吸收技術:
     
      2015年,設立希美埃公司,用以轉化吸收CMA技術,希美埃現已形成多款噴涂機器人,主要從事通用工業的噴涂機器人及系統集成業務; 2016年,設立埃華路用以轉換吸收EVOLUT技術。埃華路現已形成智能拋光打磨系統解決方案,主要從事通用行業的機器人系統集成業務; 2017年,成立瑞博思,用以轉換吸收ROBOX技術,主要從事機器人控制器和驅動器研發和制造。
     
      在境外,埃夫特設立Efort Europe,負責海外子公司的管控,以及海外研發項目管理;還設立了承接法國市場的汽車白車身機器人系統集成業務訂單的Effort France。
      《日經中文網》12月3日提到,世界工業機器人市場上,美日歐企業仍占據絕對優勢,瑞士abb、德國庫卡、日本發那科和安川電機等4家企業的全球占有率達到80%。
     
      其中abb機器人業務的年銷售額約為92億美元,而中國最大機器人企業沈陽新松的年銷售額也不過才30億元。
     
      睿工業統計也顯示,在中國工業機器人市場,發那科和安川電機、ABB等外資(不含中國企業旗下的德國庫卡)占到份額的六成以上。
     
      不過,背靠全球最大工業機器人市場,中國工業機器人制造商整體的存在感正在提升。
     
      上述媒體援引日本一家大型工業機器人企業的高管話語稱:“切實感覺中國企業的實力提升。雖然技術實力還存在差距,不過中國企業絕對是不能掉以輕心的對手”。

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