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世界汽車行業迎來新機遇與挑戰,中國破局點是否成真?

行業專題 | 時間: 2019-11-28 | 中國機器人網 劉眾楷 | 編譯:阿芬

  昨天一則新聞登上微博熱搜:大眾汽車集團旗下豪華車品牌奧迪發布聲明稱,計劃到2025年裁員9500人,占員工總數的10.6%。聲明稱這將為奧迪在未來十年節省60億歐元,以支持企業加快向電氣化和數字化轉型。
 
  一夜之間仿佛光輝萬丈的歐洲,也如臨深淵,如履薄冰。裁員,好像是目前歐洲社會的主流思想,幾天法新社文章爆出的歐洲社會因汽車行業不景氣,而導致的相關行業低迷已成定局引起網友共鳴。在全球貿易緊張局勢下,歐洲傳統汽車銷量甚至達到了十年來的最高水平,價格持續走低,汽車行業不得不投入大量資金轉向使用電動汽車,這對于包括機器人在內的多個行業都造成了嚴重沖擊。
 
  汽車!汽車!
 
  眾所周知,汽車是“改變世界的機器”和推進國民經濟向前發展的“發動機”,也是世界最大、最強、最具潛力和最具光明前途的經濟實體。其原因在于汽車產業不僅上下流產業鏈長,而且還深入到工、農、商及軍事等社會方方面面領域,它可以帶動鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機械、電子、紡織等諸多相關聯上下游產業,同時產業鏈不僅延伸到維修服務業、商業、保險業、交通運輸業及路橋建筑等許多工業、農業、軍事以及民生民計相關行業,而且可以吸納各種新技術、新材料、新工藝、新裝備,形成相當龐大的生產規模和巨大的市場規模,創造天文數目般的產值、利潤和稅收,提供眾多的就業崗位。因此,汽車產業往往被公認為是世界目前最大、最強的經濟實體!
 


 
  縱觀汽車行業發展史,汽車行業一直都是國家工業發展非常重要的基石,汽車伴隨著歐洲走向世界,例如20世紀德國汽車工業的發展,促使了德國一步步從復蘇走向現代化和工業自動化,也使得德國車一步步走向了世界,德國經濟也與世界息息相關,在中國也一樣,據博思數據發布的數據表明,中國汽車產量從2009年的1379.53萬輛到2018年的2781.9萬輛,2018年中國國內生產總值為900309億,汽車制造業營業收入83372億元 ,大約占9.26%,按平均匯率折算,中國2018年經濟總量達到13.6萬億美元,穩居世界第二位,而中國的GDP占據了全球的六分之一,其重要地位可想而知。越來越多國家意識到汽車工業的龐大潛力,而如何促進汽車行業發展一直都作為是世界各國國家經濟發展至關重要的突破口。
 
  用機器人作用于汽車生產線是歐洲在近40年想出的最好提升汽車行業發展的方法。用機器人完成需要人類4級工才能做到的沖壓、焊接涂裝等工藝,無疑能夠很好推動汽車生產,目前國內外知名品牌商都紛紛用焊接機器人布局汽車生產線,一臺焊接工業機器人往往能夠替代原先2-5人的工作,機器人能利用點焊、弧焊、激光焊等各種焊接手段將汽車零部件拼焊在一起,因此,這促使了一大批機器人制造企業的興起,縱觀目前世界在機器人領域有所成就的機器人制造公司,無論是機器人四大家里面的ABB、發那科、安川以及庫卡,還是那智不二越、柯馬,大多都和汽車行業息息相關,汽車行業作為機器人企業的最大蛋糕,其每一個需求都在促使機器人行業為之不斷改進、發展和提升。
 


 
  在中國早期,基于廣闊的國內市場、顯著的勞動力要素優勢、相對完善的制造業發展基礎,歐洲轉移而來的中國汽車產業快速提升,1998年-2008年十年間保持了20%的年均增幅,同樣,如同歐、美、日、韓等汽車發達國家一樣,無論是自主還是合資,汽車制造業都迅速成為中國最大、最強的實體經濟和支柱產業,汽車行業的這一需求,也促使了機器人制造企業的蓬勃發展,使得中國誕生了埃夫特、埃斯頓等從汽車行業異軍突起的老牌機器人本體制造企業,同時,極具前景的機器人產業推動了一大批系統集成商的入局,也造成了早期集成商市場的良莠不齊。
 
  正因為汽車行業是機器人產業賴以生存的基礎,隨著中國16億消費市場的崛起,龐大的汽車需求拉動,機器人產業得以在近十年內爆發,兩種產業得到巨大的飛躍。但同時,機器人行業隨著新技術的注入和發展,又成為汽車行業產能全面提升的關鍵性變革點,兩者又相輔相成,共同將汽車市場做大做強,但如今危機到來,過于依賴和融合的雙方自然一損俱損。
 


 
  在汽車工業上,雖然中國也一向重視其發展,早期市場換技術下,在推動合資車發展后,也在政策上也不斷鼓勵推進本土汽車工業的自主研發和創新,但不可否認的是,市場換技術的結果并不算理想,在發動機和減速機箱上,中國仍然沒有獲取核心關鍵技術。原因有一部分是相對發展較早且成熟的歐洲汽車工業,中國汽車工業市場一直以來缺乏較為精密的關鍵大型機床和核心零部件產業能力,因此無論是汽車還是機器人相關產業,較長時間以來都非常難以和歐美老牌的企業進行正面競爭。

  路途與機遇
 
  但這一情況在近10年時間以來得到了非常好的改善,得益于兩個關鍵因素,第一個在全球開始提倡環保的大趨勢下,以美國為主導提出的新能源引發了全球產業沖擊,歐美企業在新的環保標準要求下,也在通過多個手段在開辟全球新能源市場,汽車行業的上下游迎來前所未有的市場變革和機遇。對中國汽車企業來說,一個沒有太多壟斷企業干擾的新技術發展空間,待開拓的全新市場產業鏈,以及利好的國家政策推動,這是中國汽車行業前所未有的機遇,而中國汽車企業也敏銳把握住了這波機遇,一方面開始自我深化改革,另一方面在不斷促進落實新能源汽車市場。
 


 
  第二個是技術和產線的深層次突破,得益于全球近年以來發展迅猛的機器人上下游產業,廣泛的機器人本體生產企業為汽車產線升級提供了非常強有力的支持,全球的汽車產量在歐洲和中國市場的推動下,也更進一步提出了工業4.0等一系列全新的產業概念,中國在20多年的技術追趕后,也越來越重視并著力與布局技術產業,在工業4.0世界數字化轉型大方向大潮流下,中國進一步提出智能制造2025計劃,以及逐步推進智慧工廠概念的整體落地,技術促進的產線升級成必然。
 
  兩方面因素下,在2018年,全球汽車行業和機器人行業同時出現明顯拐點。在中國市場,國六排放標準出臺后,據參考流通協會數據表明,全行業庫存已經高達300多萬輛,庫存系數突破2.5的車企普遍存在,受到新能源汽車市場沖擊,大型車企都開始減少生產以清理較為嚴重的庫存問題,2018年企業價格戰出現,小車企開始倒閉,行業洗牌,中大型企業則開始緊縮產線并謀取新能源的轉型升級,機器人生產行業也開始降速、集成商則開始淘汰低能低產且缺乏轉型技術實力的小企業。
 


 
  但前景卻能夠看見光明,只是路途遙遠,門檻也不低。隨著工業4.0體系的逐漸完備,相關技術逐漸成熟,新能源市場得到國家進一步重視和大規模的補貼之后,產業金字塔逐漸穩固,逐漸穩固的技術和市場驅逐掉了追逐風口的資本,但經過重整和新技術注入新的新能源汽車工業數字化產業鏈,正在以更高效的方式向前邁進。
 
  中國將新能源汽車工業作為走向世界一流工業強國的重要基礎,作為對此能起到強推進力作用的機器人產業,也開始洗牌重生。在機器人引領的工業自動化新時代下,單一的機器人技術已經越來越難以滿足更復雜更多元化的整體產線生產方式,終端制造企業在新的行業趨勢下,簡單的系統集成越來越難以滿足數字化升級的潮流,對硬核新技術和產線全面整合能力提出了新的要求。

  軟硬結合兩手抓
 
  在原先市場情況一片大好的時候,集成商爭相入局,但系統集成業務在技術上的差異和優勢、客戶量、市場占有率,逐漸形成了區分集成商企業規模的門檻,同時近幾年來,在兩大因素促進下,隨著轉型的步伐逐漸加快,受益于智能制造的需求帶動,汽車行業需求的提出,有別于專注機器人制造的本體企業,小的集成商企業再難進行自我技術迭代,掌握更前沿的系統集成商優勢逐漸凸顯,汽車企業愈發重視技術,選擇愈發謹慎,這直接導致了機器人系統集成商數量在近些年增長后的驟冷與利潤的全幅下滑,部分企業猝死,技術和規模成為了汽車企業選擇的重要基礎,也進一步表明了,重新啟動的新能源汽車行業無疑渴求硬核系統集成商。
 
  同時,以中美德日等國領先國家也更進一步對工業產線提出了工業4.0轉型新方向,西門子等國外企業對國內技術開始提出新挑戰。中國在20多年的基礎設施建設和相關技術追趕后,越來越重視并著力與布局技術產業,在工業4.0世界數字化轉型大方向,中國進一步提出智能制造2025計劃,逐步推進智慧工廠概念的整體落地,憑借著中國市場的廣闊性以及多樣性,中國企業的靈活性和本土人才優勢逐漸出現。
 


 
  其實在機器人引領的工業自動化新時代下,非常多的領先企業已經發現,單一的機器人技術已經越來越難在工業4.0下滿足更復雜更多元化的整體產線生產方式,終端制造企業在新的行業趨勢下,簡單的系統集成越來越難以滿足數字化升級的潮流,對掌握工業4.0硬核新技術和產線全面整合能力提出了新的要求,因此擁有更敏銳嗅覺的企業不斷進行著技術升級。
 
  蓬勃發展的中國市場吸引了越來越多國外技術巨頭的目光,他們在中國尋找更好的合作伙伴,并逐漸通過技術合作加大應用市場,進行技術優勢積累,以求將數字化技術更好根治于中國市場這塊大蛋糕。國內機器人的系統集成商作為工業4.0各類技術最前沿的實踐者,無疑是國外技術企業公認的最好合作承接者,這也使得集成商行業的強者也越來越強,集成商領域的頭部效應開始愈發明顯。
 


 
  集成商企業和數字化企業雙方合作后,在數字化技術構架中有非常不錯的突破,例如此前有集成商就在集成應用中就對外表明,其能夠借助軟件技術在集成方案內融入全數據化管理方式,根據汽車企業需求定制和優化的智能化柔性焊裝生產線,幫助汽車企業更科學、合理地安排生產計劃,同時有效實現優化車身生產線的數據采集、多車型混產、自動檢測故障等目標,很好的提升產線精度,降低生產成本,縮短調試周期,有利于汽車生產企業的智能化改造和轉型升級,全幅提升企業利潤。
 
  這些類似軟件技術對于謀求轉型的傳統整車產線無疑是一個巨大的誘惑,數字化技術極有可能對于新能源汽車行業產生前所未有的推動力,只是謹慎的老牌汽車企業仍然在謹慎觀望,同時在洗牌期通過價格將新能源行業的新晉弱者擠壓出局,這對于集成商企業來說,無疑也是硬核集成商同樣對行業洗牌的機遇。
 
  結語
 
  隨著消費水平提升,往往標準化的傳統產品已經開始越來越無法滿足市場需求,例如豐田等汽車制造企業都在制定自己的企業生產標準,同時越來越多的行業例如3C、機械等也開始應用機器人,集成商未來的市場空間越來越廣泛。但定制化也同時愈發盛行,小批量、大批次的生產將成為未來的發展常態,工廠的制造環節提出了柔性生產的要求,面對柔性制造,如何實現快速的根據定單的需求,切換生產的方式和生產工藝,面對多行業標準,如何針對行業非標情況,開發適配程度較高的應用數字化標準模塊,這對于系統集成商提出了新的挑戰,但相信這對于以技術作為第一生產力的集成商企業來說,只需一個與新市場邂逅的契機。
 

 
  我們一面慶幸,中國借著新能源車的廣闊市場前景,逐漸開始走向世界一流,又不免感嘆過高的人力成本、滯后的產業迭代速度,目前已經成為歐洲企業最大的問題。在中國的新能源汽車市場已經處于洗牌期但又即將蓬勃發展的今天,機器人集成商企業正不斷吸收新的技術,開發更完善的解決方案,以期憑借硬核的系統集成能力脫穎而出,中國能否借力新能源的東風,在全球新能源目前歐美占比仍然不高但發展迅猛的市場環境下,把握未來的巨大空間,仍需身在其中的每一個中國企業繼續奮斗,但值得堅信的是,新能源汽車市場這塊蛋糕就是需靠校各大汽車企業以及相對應機器人行業綜合實力的最好戰場。

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